一个健壮的年轻男子拜访他的朋友家,发现他的朋友的父亲在家。这个年长的男人是一个没有毛的肌肉男子,他非常渴望展示他的技能。.
影片以一位健美无毛的健美运动员和他的朋友父亲进行肛交为特色。两个男人是不同种族的人,为这次的相遇增添了种族间的元素。健美运动员是父亲的侄子的朋友,他也在房间里。父亲被看成很享受这次的相遇,而侄子似乎对两个男人参与性活动的景象感到既好奇又兴奋。健美选手被看成有一根又大又肌肉的肉棒,他用它来取悦自己和他的伴侣。当健美运动员继续将他的肉棒深深地插入他们的身体时,父亲和侄子都被看成发出愉悦的呻吟声。影片以两个男人都达到高潮结束,看到父亲和侄儿微笑著享受这次经历。.
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